但只要想上市，路演前第一帧影业这种重大消息就必须要披露，否则就是违规。

顾杰：呃~，那我不上市是不是就可以不披露了？

熊晓鸽：————

顾杰这边从熊晓鸽手上搞到了一亿美刀，而谈判中未曾出面的卡尔，也没有停歇，他正在华尔街帮第一帧影业信用评级，选定主承销商、律师、会计师————

第一帧影业算是最近两年比较出挑的好莱坞新秀，坐拥顾杰这个奖项、商业两手抓的导演，华尔街的关注一直比较多。

现在第一帧影业这种拥有极致优质财务结构的公司要发债五亿美金，分销难度极低，投行们怎么说也得凑凑热闹。

这不，帮忙代理的卡尔，电话都快被人打爆了。

「高盛、摩根史坦利、摩根大通，快快进入我的口袋吧，承销费高于08我可不会接哦。」

一边拟定邀请函，卡尔一边收不住笑，或者说他根本没有收敛的打算，第一帧影业这种好到极致的标根本不缺人投资，2、3倍超额认购实数常态。

以前摩根大通这些大投行是爸爸，但这次嘛，在卡尔眼里通通都是乙方。

「全都得给我降价，承销费大降价！」

翌日，正在片场拍摄《环太》的顾杰，接到了卡尔的电话。

「b，好消息，特大好消息，高盛、摩根史坦利愿意联合承销我们的144a私募债，比例072！」

发行144a私募债，并非只有承销商的发行费用，还有法律服务费、会计与审计费、信用评级费以及一些杂费，不过这些费用的总和比发行费用低不少。

算上发行的072，顾杰估摸着这次发债总花费会在09左右，也就是450万美元，一个可以接受的数字。

——

「072，这个数字我可以接受，不过卡尔你要多催促投行，我们要尽快拿到钱！」

「明白，我会尽快让您拿到私有化ene的资金的。」

第一帧影业的合同一签，高盛和摩根史坦利立马行动了起来。

【好莱坞优质电影公司第一帧影业5亿美元144a资产支持证券，高盛、摩根史坦利联合承销彭博社】

【《人类清除计划》系列ip、柏林金熊奖、奥斯卡最佳导演电影《大空头》版权抵押，第一帧影业欲引入巨资实现跨越式发展—《华尔街日报》】

【好莱坞零负债主体第一帧影业，成为伦敦交易所上市公司ene最大单一股东后第二个大动作，狮门影业独立电影圈龙头位置不保—《金融时报》】

消息一出，立马在国内引起轩然大波，其实在好莱坞引起的震动也不小，但在国内的声势尤其大。

五亿美金、近35亿人民币的弹药，还是和顾杰关联极深的公司，如果接下来第一帧影业没有大动作，王忠磊敢当场吃！

「哥，顾杰这家伙到底在好莱坞和那群白人干什么啊，公司不上市，就到处融钱。」

王忠磊想不通，一点都想不通，五亿美金，标准的五部a级制作。

发这么大一笔债，顾杰和第一帧影业究竟想干些什么？

坐在沙发上的王忠军没有回话，只是默默沉思。

早

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